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LEONI-Aktie: deutliche Unterbewertung
26.03.2012
Montega AG
Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hendrik Emrich, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) nach wie vor mit "kaufen" ein.
LEONI habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Markterwartungen deutlich übertroffen und dabei von der starken Nachfrageentwicklung in der Automobilindustrie profitiert. Gerade dieser Geschäftsbereich zeichne sich durch die Lifetime-Contracts mit den OEMs durch ein hohe Visibilität aus.
Für die kommenden Jahre (insbesondere 2013) seien eine Vielzahl von Neuanläufen geplant, die für LEONI ein weiterhin dynamisches Wachstum erwarten ließen. Nach Aussagen des Vorstandes sei auch der Jahresbeginn 2012 bisher positiv verlaufen und es dürfte dem Unternehmen nach Ansicht der Experten gelingen, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis das obere Ende der Guidance zu erreichen bzw. zu übertreffen.
Entsprechend der zuletzt sehr guten Geschäftsentwicklung und des positiven Ausblicks für die Folgejahre hätten die Experten ihre Prognosen entsprechend angehoben. Sowohl der Peer Group-Vergleich, als auch das DCF-Modell würden eine deutliche Unterbewertung des Titels signalisieren.
Die Analysten der Montega AG bekräftigen daher ihr "kaufen"-Rating für die Aktie von LEONI. Das Kursziel werde von 48,00 auf 50,00 Euro angehoben. (Analyse vom 26.03.2012) (26.03.2012/ac/a/d)
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